0BeğenmedimŞikayet

evet ya ralli oldu o kadar biz de hala birşey yok :(

1BeğenmedimŞikayet

saol hocam düşsün bakalım inşallah düştüğü gibi de çıkar adese ittifak giderken bu niye kaliyor vardır bir sebebi sat al yaparak ortalama düşürmeye başladım nasip artık

1BeğenmedimŞikayet

inşallah iyi kar alırsınız

1BeğenmedimŞikayet

ya ttkom hala gidiyor biz niye sattık ki bu kağıdı 330 dan 530a vay be :))) @feralya hedefler de büyüyor sürekli

0BeğenmedimŞikayet

TTKOM
Öneri: AL
Son Kapanış: 5,10
Hedef Fiyat: 6,77
Potansiyel Getiri: 33%




Türk Telekom'u al tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Gelirlerdeki artışın özellikle fiyat ayar lamaları ile hız kazanması ve marjların güçlü seyri şirket için olumlu görüşümüzü destekliyor. Şirketin ana ortaklığının ise bankalar tarafından kurulan bir özel yatırım şirketine geçmesi bu alandaki kırılganlığı azaltıyor.

Şirketin gelir artışının 2019 yılında %16 seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. Enflasyondaki artış ve internette uygulanan tarifelerdeki değişiklik gelirlere olumlu etki yapacaktır. Mobil segmentin gelir artışındaki katkısının artan pazar payı ile devam etmesini bekliyoruz. Bunun yanında internet hizmetinde sınırsız paketlerde adil kullanım kotasının kalkması yeni tarifeler getirilmesini sağlamış bulunuyor.

Şirketin FAVÖK marjı performansı artan abone başına gelir, artan abone sayıları ve getirilen maliyet tedbirleri ile devam edecektir. Mobil segmentte abone başına gelir 2018'de %11 artış gösterirken 2019 yılında bu artışın devam etmesini bekliyoruz. İnternette ise abone başına gelir 2018'de %2 artış kaydederken 2019'da yeni tarifelerin de etkisiyle bu rakamın %4'ler seviyesine yükslemesi ve abone sayılarındaki artış ile gelirleri desteklemesi beklenebilir. Diğer taraftan şirketin özellikle maliyetler tarafında da tedbirleri devam ettirmesi ve yıl içerisinde özellikle personel maliyetlerinde yaşanacak artışı kompanse etmesi beklenebilir. Bunların yanında bu sene geçilecek UFRS 16 uygulamasının ise şirketin FAVÖK rakamına 650 milyon TL olumlu etkisi beklenirken FAVÖK marjı %43 seviyelerine çıkmış olacak.

Riskler: Şirketin 15.4 milyar TL seviyesine ulaşan borcu ve bunun %73'ünün döviz olması kurlarda yaşanacak dalgalanmaya karşı risk oluşturuyor. Ancak bu riski azaltmak adına şirketin hedge oranını 2018 yılsonu itibariyle %67 seviyesine çıkardığı görülüyor. Diğer taraftan 5G ile ilgili belirsizlikler ileriye dönük olarak yatırımlar için bir risk yaratıyor. Bunun yanında şirketin imtiyazının 2026 yılında bitiyor olması da bir diğer risk unsuru olarak görülebilir.

Türk Telekom için İNA ve benzer şirket çarpanlarından oluşturduğumuz değerleme hisse başına 6.77TL'lik hedef fiyata ve %33 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Şirket şu anda 2019 beklentilerine göre 3.4x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmekteyken benzer şirketler ortalaması ise 4.2x seviyesinde bulunuyor.

1BeğenmedimŞikayet

Amin hayırlı sabahlar bol kazançlar

1BeğenmedimŞikayet

hayırlısı bakalım hocam ben de merak ediyorum.

1BeğenmedimŞikayet

Hayırlı sabahlar

1BeğenmedimŞikayet

rica ederim hocam bakalım nereden döndürecekler asıl soru bu? kozaa şu an için ipeke den daha mantıklı duruyor. mscı den ipeke nin çıkarılması bir derece daha olumsuz yansıyabilir diye düşünüyorum. şu an ipeke yi ky tutuyor yabancı az işlem yapıyor. 4. Çeyrek bilanço da öncekinden dolar sebebiyle düşük gelirse bu nu da fiyatlıyor olabilirler . tahmin çok gerçekleri yaşayarak göreceğiz nasip artık.

1BeğenmedimŞikayet

KOzaa nın satılma dedikoduları konuşulmaya başlamış yine. kozalakların satışı gerçekleşirse bu fiyatlar hayal olur takip edenler için bilgi amaçlıdır tavsiye değildir.

@feralya @Can42 @___LEON___

0BeğenmedimŞikayet

saol hocam yarın takip ederim beradan küçük bir parça geçmiştim yerine koyarım berayı.

0BeğenmedimŞikayet

inşallah dolar ın zararını çıkarırsınız siz bir kaç işlemde takip listenizi atın arada bakalım biz de . zorene girdik bakalım ne olacak.

0BeğenmedimŞikayet

buraya çok alıştınız dönemeyeceksiniz geri:(

0BeğenmedimŞikayet

Konu: 08 Şubat 2019 Nevaeymen Bist grafikli yorumu

0BeğenmedimŞikayet

Konu: #14660231 Grafik detay ve yorumları




zorluya ait ilk defa hisse aldım finnet te al vermiş hayırlısı

0BeğenmedimŞikayet

en kaçtım hayırlı akşamlar

1BeğenmedimŞikayet

like hakkımı sana kullanmışım buna da vermek istedim yarın vereyim inşallah:)

1BeğenmedimŞikayet

bekliyorum zaten bak aklıma cemaş gelmedi hiç bugun cemaşı geçeymişim ya zorene 2 cemaş 1 zoren hale bak :(

0BeğenmedimŞikayet

kardemirin 1. sırada bera da 2. ben ne kadar sabırsızsam onlar o kadar bekletiyor. sabır en büyük sınav onu öğreniyoruz işte.